港交所合併倫敦證交所涉價近2900億港元 稱可強強聯手

2019-09-11
 
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港交所在今日收市後宣布重大交易,港交易與倫敦證券交易所合併。港交所公布中相信與倫交所合併是一項互利共贏的重大戰略機遇,可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。

建議交易的條款是LSE股東所持的每股LSE股份,將收到2,045便士(約198港元)現金,以及2.495股新發行的港交所股份,反映每股LSE股份價值約8,361便士(據港交所於9月10日收市價每股245.2港元及1英鎊兌9.6865港元的匯率)(約809港元),較LSE周二(10日)收市價溢價22.9%,合共總值約296億英鎊(約2,867億港元)。

若以LSE每股現金2,045便士計算,今次建議交易中,港交所涉及支付現金約702億港元,其餘則由發行新股支付。

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港交所主席史美倫相信,兩所合併是一項互利共贏的重大戰略機遇,使亞洲 和歐洲兩地規模最大和最舉足輕重的兩個金融中心強強聯合,打造一個全球性金融基礎設施集團。繼與倫敦證券交易所集團進行初步討論後,期待與倫敦證券交易所集團的董事會商討細 節,以體現這宗交易能夠符合所有持份者、投資者和兩者業務的最佳利益。

港交所行政總裁李小加表示,港交所與倫交所合併將會為往後數十年全球金融市場的發展重新定調。兩 者的業務均擁有卓越的品牌、雄厚的財務實力和良好的增長往績。而合併後將打通東西兩地市場,使雙方的業務更多元化,能為客戶提供更巨大的創新能力、風險管理和交易機遇。合併後的集團將可受惠於具有活力及多變的全球宏觀經濟環境,並同時提升倫敦和香港作為全球金融中心 的長遠韌性和重要性。

在公告中,港交所解釋進行該建議交易的原因包括,倫交所與香港交易所均為全球最重要市場的金融基礎設施,兩者強強聯手可以釋放 獨特潛力、發掘商機,推動全球資本和數據流動。建議合併不僅有利於提升兩者各自的業 務、推動跨市場及跨地域的創新,還能向市場參與者及投資者提供一個前所未有的全球市場互聯 互通平台。

該建議交易將會創造一個全球佈局、世界領先的跨資產類別金融基礎設施集團,連接西方成熟的金融市場及東方新興的金融市場,尤其是中國市場,更好地應對不斷變化的全球宏觀經濟環境。

另外幫助英國在中國市場國際化和人民幣成為全球主要儲備貨幣的進程中捕捉新機遇,鞏固 倫敦作為全球領先離岸美元及離岸人民幣中心的地位, 強化香港作為連接中國、亞洲與世界的橋樑角色,推動中國内地的資本市場通過有序可 控的渠道繼續開放,以及為快速增長的亞洲財富提供投資出路。

 

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