第二隻同股不同權新股美團點評周五招股 每手入場費7272元

2018-09-04
 
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內地最大的團購及餐廳點評平台美團點評(03690)舉行投資者推介會,將成本港第二隻以「同股不同權」架構上市之公司。根據銷售文件顯示,美團將發行4.8億股,其中5%在本港公開發售,集資額介乎36.71-44.05億美元,估值459-551億美元;計及15%超額配售權,發行股份數目最多達5.52億股,集資額42.22-50.66億美元,估值達464-557億美元。

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美團將於本周五(7日)起公開招股,至下周三(12日)截止。招股價介乎每股60-72元,每手100股,入場費7272.55元。預計於本月20日上市。

五名基石投資者合共認購15億美元股份,包括美團股東騰訊(00700)  ,將認購4億美元股份,另外基金Oppenheimer認購額為5億美元,英國對沖基金Lansdowne Partners認購3億美元,美國對沖基金Darsana Master Fund LP認購2億美元股份,中國誠通控股旗下中國國有企業結構調整基金認購1億美元。 

掛住隊主板上市

據聯交所資料顯示,共有8間公司提交主板上市申請。其中兩間為現有上市集團之分拆公司,包括自復星國際(00656) 分拆、主要經營旗下Club Med的復星旅遊文化,及自奧園(03883) 分拆的物業管理公司奧園健康生活。前者保薦人為摩根大通、中信里昂及花旗,後者為國泰君安國際及中泰國際。

內地線上電影票服務平台貓眼娛樂亦提交上市申請,公司投資者包括騰訊(00700) 及美團點評(03690),聯席保薦人為美銀美林及摩根士丹利。據申請文件顯示,其市佔率高達60.9%,惟公司由2015年至2017年一直處於虧損,今年上半年仍錄虧損2.31億元人民幣。

另外本地曲奇品牌曲奇四重奏亦提交上市申請,公司創辦人之一為前港姐冠軍謝寧。內地用戶運營服務平台兌吧集團亦提交上市申請,聯席保薦人為招銀國際與匯豐。

其餘申請上市的公司包括建鵬控股(01722)有份持股的澳門裝修及改擴建服務商Min Kin Holdings、新加坡一站式汽車銷售平台富達控股,及同樣來自新加坡的精密光學產品供應商華奕科技。

(資料來源:AASTOCKS)

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